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一出手就是1個億 知名私募產品受上市公司追捧
2019-05-29 10:07:18 - 證券時報 -

   盡管A股震蕩,但長期機構資金布局熱情不減,最近又有上市公司出手買證券私募產品了,而且一出手就是1個億。

  據證券時報記者統計,今年5家上市公司合計花了3.88億元買證券私募基金產品。上市公司作為“金主”,這幾年認購私募基金熱情不減,但他們對私募篩選更嚴格。

  九牧王子公司

  1億買觀富資產產品

  近期,九牧王公告稱,全資子公司西藏工布江達縣九盛投資有限責任公司5月20日與觀富(北京)資產管理有限公司、興業證券股份有限公司簽署了私募基金合同,認購觀富紳仕1號私募證券投資基金人民幣1億元。其中,觀富資產是私募基金管理人,而興業證券則是托管人。

  據了解,觀富資產于2015年5月由投資公募基金投資老將詹凌蔚、萬定山共同“奔私”創立。公告顯示,觀富資產主要投資于二級市場,覆蓋大中華資產、中概股、港股。截至 2018年12月31日,觀富資產總資產1777.39萬元,凈資產1408.13萬元,營業收入4894.69 萬元,凈利潤-10.95萬元。

  此次觀富資產為上市公司子公司管的這只產品,投資經理為詹凌蔚、張昊。詹凌蔚為觀富資產總經理,具有十幾年的基金、保險資管經驗,曾經先后任職融通、博時、長盛、嘉實4家基金公司,也在泰康資管修煉過。張昊為觀富資產投資經理,曾在嘉實基金工作,專精于大消費、醫療、TMT等行業。

  據悉,該基金的管理費按基金財產凈值的0.80%年費率計提,托管費按基金財產凈值0.1%年費率計提,外包服務費按基金財產凈值的0.1%年費率計提。在符合業績報酬計提條件時,在基金份額持有人贖回日、本基金終止日和分紅日采用“年化收益率”法計提業績報酬。值得注意的是,該基金是封閉式運作。

  除了九牧王以外,今年多家上市公司認購了證券類私募基金。雪浪環境、金禾實業、華升股份、大眾交通紛紛發布公告買入私募產品。

  上市公司對私募篩選

  要求更嚴格

  近年來,上市公司或其子公司認購私募證券投資基金蔚然成風,包括景林資產、望正資產、神州牧基金等多家知名私募曾經都跟上市公司及其子公司合作過。

  業內人士指出,這幾年來更多上市公司愿意投證券類私募基金,主要還是希望通過一定比例閑置資金認購私募基金,能夠提高投資收益,提升資金使用效率。

  記者發現,私募跟上市公司合作的產品,往往是一對一定制型的比較多,他們內部稱為“專戶”。有的會設置預警線、止損線,有的還會約定投資期限,比如1年時間。

  有私募人士告訴記者,在具體投資策略上有些上市公司要求安全,也會做一些低風險的配置、相對保守的策略;也有些上市公司則希望通過中長期持有獲得較好收益。

  當然,這幾年一些上市公司也遇上了買私募基金虧損的情況,投資回報差異比較大。記者發現,有上市公司之前投某家私募獲得較好收益和體驗,愿意持續投資、追加金額,也有上市公司則因為選的私募投資業績不行,頻換更換合作對象。

  “上市公司對我們有長期的觀察。我們的投研團隊具備買方經驗加產業研究經驗,上市公司看重的是我們整體實力,從我們發的第一只產品開始跟蹤,經過股災的壓力測試,他們也看到了我們的收益能力和風控能力,所以最后才決定投資我們。”華北某家私募基金市場人士表示。

  這位私募人士也坦言,希望先把跟上市公司合作的產品做好,證明自己,以后跟上市公司等客戶有更多合作機會。

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